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8月27日晚間，貴州百靈（ST百靈 002424）披露2024年半年度報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.43億元，同比增長(zhǎng)12.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8746.14萬(wàn)元，比上年同期下降27.32%。

報(bào)告期內(nèi)，貴州百靈全面開(kāi)展內(nèi)控質(zhì)量專項(xiàng)整改工作，完善內(nèi)部控制管理體系，持續(xù)推進(jìn)“四個(gè)平臺(tái)”建設(shè)，有序推進(jìn)營(yíng)銷模式改革、提質(zhì)增效工作取得積極進(jìn)展，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升。

中成藥主業(yè)守穩(wěn)基本盤

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年全國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12353億元，同比下降0.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1806億元，同比增長(zhǎng)0.7%，行業(yè)整體增速顯著放緩。

新調(diào)整周期下，貴州百靈秉持長(zhǎng)期主義的發(fā)展邏輯，深化布局心腦血管、呼吸道疾病治療等領(lǐng)域，強(qiáng)化中成藥主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，聚焦大品種戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和毛利率提升。

公司核心大單品銀丹心腦通軟膠囊在心腦血管領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，與國(guó)內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)相匹配，未來(lái)潛力可觀。報(bào)告期內(nèi)，銀丹心腦通獲批首家中藥二級(jí)保護(hù)品種，持續(xù)加固其市場(chǎng)“護(hù)城河”。自進(jìn)入2018年版基藥目錄后，銀丹心腦通軟膠囊在等級(jí)醫(yī)院的銷售額連年上漲。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品2023年銷售額超過(guò)14億元，同比增長(zhǎng)約6%，進(jìn)入中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥心腦血管疾病用藥TOP20。據(jù)透露，銀丹心腦通軟膠囊近期已取得巴西中成藥注冊(cè)備案上市許可，未來(lái)有望拓展海外市場(chǎng)，構(gòu)建新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

“四類藥”方面，在去年同期高基數(shù)、相關(guān)產(chǎn)品社會(huì)庫(kù)存高企的背景下，貴州百靈部分產(chǎn)品銷售額受到一定程度影響，但咳速停糖漿、復(fù)方一枝黃花噴霧劑、金感膠囊等十大單品營(yíng)收能力依舊保持相對(duì)穩(wěn)定，凸顯了公司“大品種戰(zhàn)略”及豐富產(chǎn)品矩陣所釋放的經(jīng)營(yíng)活力與韌性。憑借出色的市場(chǎng)表現(xiàn)和良好的用戶口碑，咳速停糖漿上半年榮獲“西湖獎(jiǎng)·最受藥店歡迎的明星單品”。報(bào)告顯示，貴州百靈上半年中成藥收入20.2億元，同比增長(zhǎng)16.61%，毛利率較去年同期提升4.13%。

重點(diǎn)在研項(xiàng)目方面，糖寧通絡(luò)國(guó)家課題于今年初順利結(jié)題。公司近日在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，已啟動(dòng)糖寧通絡(luò)新藥IND的申請(qǐng)程序。

加強(qiáng)內(nèi)控治理提升盈利能力

報(bào)告期內(nèi)，貴州百靈重點(diǎn)圍繞“加強(qiáng)內(nèi)控整改和扭虧為盈”開(kāi)展各項(xiàng)工作，在持續(xù)優(yōu)化完善內(nèi)控制度及風(fēng)險(xiǎn)防控體系的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)營(yíng)銷改革、股份回購(gòu)、擴(kuò)能技改等。

上半年度，公司營(yíng)銷模式改革有序推進(jìn)，管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)逐步加強(qiáng)，營(yíng)銷隊(duì)伍能力積極增長(zhǎng)，已有九個(gè)省區(qū)的銷售模式調(diào)整為直營(yíng)制。同時(shí)，公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作全面鋪開(kāi)，上線靈藥通平臺(tái)，以大數(shù)據(jù)指導(dǎo)銷售決策、減少信息差，并設(shè)立流通事業(yè)部、新零售事業(yè)部等，布局公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

此外，截至2024年8月，貴州百靈今年已累計(jì)回購(gòu)股份約2049萬(wàn)股，成交金額約1.2億元，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，以提高員工積極性和工作效率，進(jìn)而增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)能方面，貴州百靈擴(kuò)能技改項(xiàng)目已完成建設(shè)，后續(xù)待各項(xiàng)檢驗(yàn)合格后便可投產(chǎn)，中藥材年提取產(chǎn)能由2.5萬(wàn)噸/年提升至6萬(wàn)噸/年，充分適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)需求。

行業(yè)觀點(diǎn)指出，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷了三年多的單邊下跌，目前估值水平已接近10年來(lái)最低點(diǎn)。其中，有不少醫(yī)藥企業(yè)尤其是中藥企業(yè)估值明顯低估，建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)有預(yù)期差、業(yè)績(jī)穩(wěn)健的低估值個(gè)股。從基本面來(lái)看，貴州百靈經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健，估值處于歷史底部位置，在產(chǎn)能釋放、創(chuàng)新研發(fā)及營(yíng)銷改革的推動(dòng)下，具備較強(qiáng)的向上修復(fù)空間。